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通訊(含5G)產業(112-114年)

列印圖示

一、主管機關:經濟部工業局

二、推估期間:112-114年

三、產業調查範疇

我國通訊產業鏈之重要產品包括:上游晶片與相同零組件、中下游網通設備、光通訊設備或傳輸設備及無線微波、衛星通訊設備等。依行政院主計總處110年第11次修訂「行業統計分類」,通訊(含5G)產業屬「電話及手機製造業」(2721)及「其他通訊傳播設備製造業」(2729)。本次調查範疇包括智慧手持裝置、5G頻寬技術及有線/無線網路通訊設備等,分述如下。
  1. 智慧手持裝置:採用手持式作業系統之終端裝置,例如採用Android、iOS作業系統為核心的手持及穿戴式裝置。
     
  2. 5G頻寬技術:滿足第五代行動通訊技術規範之相關裝置與設備。
     
  3. 有線/無線網路通訊設備:有別上述項目外、與通訊相關之產品,如伺服器、接收器、整合型接取裝置(IAD)等有線/無線之滿足聯網相關需求終端設備。

四、產業發展趨勢

對於網路通訊產業而言,供應鏈雖然持續受到新冠肺炎疫情干擾,但5G技術發展進程在全球仍不停歇。2022年是5G商轉應用的加速期,5G的技術逐步成熟,將逐步成為物聯網相關服務的發展基礎,國內製造業者皆針對5G應用發展各式產品;此外,Wi-Fi 6也在強化組網、連線速率等功能及效能面提升的帶動下,產品出貨占比逐步提升,逐漸成為消費或企業市場之主流技術規格。​
  1. 電信發展將重視5G效能應用
    5G網路建置工作的持續進展,不僅將驅動終端產品的需求日益增加,基礎設施在電信業者的建置、行動網路需求提升及各國家陸續釋出5G專網專用頻譜下,也帶動包括物聯網連接數等各式用戶數量持續增加,並將促進全球相關產品市場成長,甚至公部門對基礎建設的投入。

    5G網路架構/功能朝雲端化、虛擬化發展,主要目的是滿足多元的網路服務/應用場景的性能需求。雲端化具優勢的擴充性與調度性,且透過虛擬化及網路切片技術,則可達到「一網多用」,提升使用效益。另隨著5G基礎建設擴張提升覆蓋率,後續智慧應用,例如:智慧城市結合元宇宙題材、環境永續議題等,將透過硬體設計創新、AI人工智慧的虛實整合情境來提升營運效率,進而達成淨零碳排的目標。
     
  2. 物聯網應用加速企業導入ESG永續發展
    除元宇宙的開發外,國際大廠如Facebook、蘋果、微軟、Google等紛紛表態強調環境永續的「綠色物聯網」正在形成。物聯網技術的應用與發展不僅可以協助產業數位轉型,也可協助企業逐步邁向ESG永續發展的目標。例如商辦大樓的能源監控,以優化用電使用;工廠產線的設備監控,能降低生產能耗等。臺灣企業作為全球重要的供應鏈夥伴,對於相關設備加入具備節能、使用再生能源、環境友善,以及低碳排等技術設計,透過軟體和系統工具,利用人工智慧,提升營運效率和降低能源消耗,需服膺國際潮流。
     
  3. 新興通訊技術演進帶動聯網應用更多元
    5G的普及和邊緣運算的成熟,開啟產業形塑次世代網路、元宇宙世界的可能性,進而研發虛實整合的技術,造就對網路未來狀態的願景,增添改變現今社交互動、商業營運模式等想像。此外,車聯網是運用物聯網概念運用車輛行動的聯網技術,其應用產品亦呈現豐富多元,如車用Wi-Fi 6E晶片藉由Wi-Fi 6技術標準大幅改善無線路由器的容量以及頻寬,提升同時連接並管理的裝置數量,並降低訊號衝突的等待及延遲時間,而Wi-Fi 6裝置在電池續航力及數據傳輸的表現亦有顯著改善,讓車連雲端服務更順暢。

    各種聯網應用隨著通訊技術不斷進步而蓬勃發展,而國際大廠紛紛投入元宇宙開發、非同質化代幣(NFT)以及web 3.0網路技術與應用等創新實證,將成為各種新興多元的聯網應用進一步創新發展的基礎。
五、人才量化供需推估
  1. 人才供需現況
    關於通訊(含5G)業者對於111年人才供需現況之看法,在企業網路、消費端及5G電信網路與資料中心等四個市場帶動下,全球通訊產業有明顯成長,又因美中持續對抗、俄烏戰爭影響原物料出口動盪,臺灣通訊產業享有轉單的利多因素,企業表示各項職缺並未因疫情而降低招聘數量,因此逾半數54%受調業者反映就業市場人才供給不足,另40%業者認為人才供需狀況均衡,僅6%表示人才供給充足易尋,顯示通訊產業人才屬均衡偏不足,尤其以應用設計研發、電路設計等職務人才相對缺乏。
     
  2. 未來3年人才需求量化推估
    有關112-114年通訊(含5G)產業人才需求,考量業者因應物聯網、5G產品與應用服務將持續增加,並展望6G商轉以及元宇宙、AI技術精進與標準建置,將可逐年帶動人才需求數量。依推估結果,通訊產業專業人才每年平均新增需求為5,500~6,720人、每年平均新增需求占總就業人數比例為4.8~5.8%。

    詳細專業人才新增需求、新增需求占總就業人數比推估結果彙整如下表,惟未來就業市場實際空缺人數可能因為多種原因發生變化,例如人力新增供給的波動或培訓人力實際投入職場的狀況等,本推估結果僅提供未來勞動市場需求之可能趨勢,並非未來產業職缺之決定性數據,爰於引用數據做為政策規劃參考時,應審慎使用;詳細的推估假設與方法,請參閱報告書。
景氣情勢 112年 114年 115年
新增需求 新增供給(人) 新增需求 新增供給(人) 新增需求 新增供給(人)
人數(人) 占比(%) 人數(人) 占比(%) 人數(人) 占比(%)
樂觀 6,090 5.6 - 6,700 5.8 - 7,370 6.0 -
持平 5,540 5.1 6,090 5.3 6,700 5.5
保守 4,990 4.6 5,480 4.8 6,030 5.0
註:
  1. 持平景氣情勢下之新增需求係依據人均產值計算;樂觀=持平推估人數*1.1;保守=持平推估人數*0.9。
  2. 最後需求推估數字以四捨五入至十位數呈現。
  3. 占比係指新增需求人數占總就業人數之比例。
資料來源:經濟部工業局(2022),通訊(含5G)產業2023-2025專業人才需求推估調查。

六、欠缺職務之人才質性需求調查

以下摘述通訊(含5G)產業專業人才質性需求調查結果,詳細之各職務人才需求條件彙總如下表。
  1. 欠缺之專業人才包括:應用設計研發、IC設計、軟(韌)體設計、通訊軟體、軟韌體測試、機構設計、演算法開發、電源、人工智慧設計開發等9類工程師及程式設計開發人員共10類人才,而人才欠缺主要原因主要為「在職人員技能或素質不符」、「人才供給數量不足」及「在職人員易被挖角,流動率過高」。
     
  2. 在學歷要求方面,各職務均需至少大專以上教育程度,另通訊軟體、演算法開發及人工智慧設計開發等3類工程師更需碩士以上學歷;在科系背景要求上,以「工程及工程業」與「資訊通訊科技」學門為主要需求,前者集中於「電機與電子工程」、「機械工程」、「工業工程」細學類,後者則包含「資訊技術」、「資料庫、網路設計及管理」等細學類;程式設計開發人員需額外具備「數學」細學類背景。
     
  3. 在工作年資要求方面,僅軟韌體測試工程師要求較低,僅需2年以下工作經驗外,其餘職務均需2至5年年資。
     
  4. 在招募難易度上,以軟韌體測試工程師招募狀況較為容易,但應用設計研發、軟(韌)體設計、演算法開發及人工智慧設計開發等4類工程師則相對困難,其餘職務招募難度尚屬普通;另雇主問卷調查結果顯示,半數以上受訪廠商不願對海外攬才需求回覆意見,故未能呈現相關資訊。
所欠缺之
人才職業
(代碼)
人才需求條件 招募難易 海外攬才需求 人才欠缺
主要原因
職能基準級別
工作內容簡述 基本學歷/
學類(代碼)
能力需求 工作
年資
應用設計研發工程師
(080205)
熟各平台創新應用設計如iOS/ Android、雲端等平台 大專/
電機與電子工程細學類(07141)
資訊技術細學類(06131)
資料庫、網路設計及管理細學類(06121)
  1. 系統應用測試:軟體、硬體、網路、相容性、作業系統
  2. 問題除錯及分析
  3. 測試管理技能及新技術研究
2-5年 困難 -
  1. 在職人員技能或素質不符
  2. 在職人員易被挖角,流動率過高
  3. 人才供給數量不足
-
IC設計工程師
(070101)
研究、設計研發、模擬與驗證電路等 大專/
電機與電子工程細學類(07141)
機械工程細學類(07151)
  1. 熟悉RTL數位電路設計/數位邏輯合成 (如DesignerCompiler)
  2. 瞭解C/C++語言
  1. 具備信號處理之基本概念
2-5年 普通 -
  1. 人才供給數量不足
  2. 在職人員技能或素質不符
5
軟(韌)體設計工程師
(080202)
嵌入式系統整合開發;進行軟硬體模組開發測試及驗證;分析及解決系統問題 大專/
電機與電子工程細學類(07141)
資訊技術細學類(06131)
資料庫、網路設計及管理細學類(06121)
  1. 嵌入式系統
  2. 熟Linux操作環境
2-5年 困難 -
  1. 在職人員技能或素質不符
  2. 在職人員易被挖角,流動率過高
4
通訊軟體工程師
(080205)
開發multi-mode GSM/WCDMA/LTE L1 software;開發OFDM信號處理嵌入式系統;開發ASIP/DSP架構數位通訊系統 碩士/
電機與電子工程細學類(07141)
其他資訊通訊科技細學類(06199)
軟體開發細學類(06132)
具備數位通訊、計算機組織、RTOS、Embedded System等相關基本知識 2-5年 普通 -
  1. 在職人員易被挖角,流動率過高
  2. 人才供給數量不足
  3. 在職人員技能或素質不符
-
軟軔體測試工程師(090208) 執行軟體功能測試並撰寫測試報告 大專/
電機與電子工程細學類(07141)
資訊技術細學類(06131)
資料庫、網路設計及管理細學類(06121)
熟悉軟體測試驗證其功能面,穩定性及相容性 2年以下 容易 - 在職人員易被挖角,流動率過高 4
程式設計開發人員
(080205)
Android Framework與Linux ernel/Driver的設計與開發,開發平台包括移動裝置(手機)及穿戴式裝置平台 大專/
電機與電子工程細學類(07141)
數學細學類(05411)
  1. 熟Google Android平台程式設計語言(如Java、Linux Shell Script、C /C++等)
  2. 熟網頁技術(HTML、JavaScrip)/資料庫(MS SQLMySQL)/網頁程式(ASP.NET、PHP)/程式管理(Git)
2-5年 普通 -
  1. 在職人員易被挖角,流動率過高
  2. 人才供給數量不足
  3. 在職人員技能或素質不符
4
機構設計工程師
(070204)
機構設計分析與改善新產品設計、零件尺寸設定、新零件配合模治具開發製作 大專/
機械工程細學類(07151)
工業工程細學類(07191)
  1. 熟PRO/E開發工具、模具結構設計、產品測試/品管流程
  2. 測試流程管控/軟硬體驗證導入/規劃測試計畫與流程
2-5年 普通 -
  1. 在職人員易被挖角,流動率過高
  2. 人才供給數量不足
  3. 在職人員技能或素質不符
-
演算法開發工程師
(080305)
設計軟體模組演算法、撰寫搜尋演算法專用的編譯程式,須熟悉熟各類的Patten、Match/
Coding/IP Lookup/Fuzzy演算法、音訊影像特徵擷取演算法、C/C++等程式語言、TCP/IP通訊協定及Dolby Digital、Plus、DTS、DTS MA等Codec演算法
碩士/
資訊技術細學類(06131)
資料庫、網路設計及管理細學類(06121)
  1. 熟悉C/C++, Python等程式語言
  2. 具機器學習等程式經驗
2-5年 困難 -
  1. 在職人員易被挖角,流動率過高
  2. 人才供給數量不足
  3. 在職人員技能或素質不符
 
電源工程師
(070115)
研究電源、變壓器、電池充電技術,控制電路的規格設計、製造與測試 大專/
電機與電子工程細學類(07141)
工業工程細學類(07191)
  1. .熟AC/DC、DC/DC、Adaptor等電源電路及電源產品規格制訂
  2. 電源電路相關零件之可靠度分析
2-5年 普通 -
  1. 人才供給數量不足
  2. 新興職務需求
4
人工智慧設計開發工程師(080202) 透過機器學習與大數據,進行資料分析及與內容推薦、設計開發或導入機器學習模型、運用演算法建立模型,優化機器深度學習 、資料清洗、數據整合、模型評估、模型部署、實現模型自動學習流程 碩士/
電機與電子工程細學類(07141)
資訊技術細學類(06131)
  1. 熟悉AI深度學習算法、熟悉非監督式學習演算法,如VAE/GAN具資料視覺化(Data Visualization)的經驗等
  2. 具語音識別領域經驗:聲紋識別、語音控制與語音轉換等應用
  3. 具自然語言(NLP)領域經驗:文字資料摘要提取、建構工程知識圖譜、問答機器人等應用
2-5年 困難 -
  1. 在職人員技能或素質不符
  2. 人才供給數量不足
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註:
  1. 欠缺人才職業係呈現部會調查、廠商反映之原始職缺名稱;代碼則係由部會參考勞動部勞動力發展署「通俗職業分類」後,對應歸類而得。
  2. 學類代碼依據教育部106年第5次修訂「學科標準分類」填列。
  3. 基本學歷分為高中以下、大專、碩士、博士;工作年資分為無經驗、2年以下、2-5年、5年以上。
  4. 職能基準級別依據勞動部勞動力發展署iCAP平台,填寫已完成職能基準訂定之職類基準級別,俾了解人才能力需求層級。「-」表示其職類尚未訂定職能基準或已訂定職能基準但尚未研析其級別。
資料來源:經濟部工業局(2022)。
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    2. 通訊(含5G)產業2023-2025專業人才需求推估調查
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